L'entreprise
Sergic est un acteur majeur de l’immobilier en France.
Le groupe propose une large gamme de services à destination des particuliers et des professionnels, allant de la transaction immobilière à l’administration de biens.
Avec une quarantaine d’agences réparties sur le territoire national, Sergic se positionne comme le 4ᵉ administrateur de biens en France, reconnu pour son expertise et la diversité de ses offres.
Challenge & Objectif
Face à la complexité de son CRM Microsoft Dynamics et à son inadéquation avec les besoins opérationnels des équipes, Sergic a décidé de migrer vers HubSpot afin de gagner en simplicité, agilité et performance.
Bien que les équipes internes maîtrisent les aspects opérationnels du CRM, il manquait un appui technique et stratégique pour structurer la migration et éviter les erreurs passées rencontrées avec Dynamics.
L’objectif du projet était donc de :
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Concevoir une feuille de route claire pour la migration vers HubSpot,
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Optimiser les process commerciaux existants,
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Et garantir l’adoption de la nouvelle solution par l’ensemble des équipes.
Pour cela, Sergic a fait appel à Nile afin de bénéficier d’un accompagnement sur :
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Le consulting et la roadmap de migration Dynamics → HubSpot,
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Le mapping et la migration des données,
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Le set up complet du CRM HubSpot,
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Et la formation des utilisateurs à la nouvelle plateforme.
Stratégie
La mission s’est articulée autour de plusieurs axes structurants :
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Identification et optimisation des process commerciaux
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Analyse des parcours clients et des points de friction pour simplifier et standardiser les workflows.
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Audit du portail et des pratiques utilisateurs
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Évaluation des usages existants afin de définir les ajustements nécessaires avant migration.
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Conseil sur l’écosystème digital et les intégrations à privilégier
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Recommandations techniques pour assurer la cohérence entre HubSpot et les autres outils métiers.
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Roadmap et déploiement de la migration
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Planification détaillée du passage de Dynamics à HubSpot, incluant le mapping des données et le set up complet de la plateforme.
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Accompagnement des équipes via des sessions de formation pour faciliter la prise en main du nouveau CRM.
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Résultats & Apprentissages
L’accompagnement de Nile a permis à Sergic de réussir la migration complète de son CRM Dynamics vers HubSpot, tout en sécurisant chaque étape du processus.
Grâce à une approche structurée et pragmatique, l’entreprise a pu mettre en place une plateforme plus intuitive, mieux adaptée à ses besoins et pleinement alignée avec ses objectifs commerciaux.
Les principaux bénéfices observés :
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Migration fluide et maîtrisée grâce à une roadmap claire et à un cadrage précis des étapes clés ;
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Optimisation des process commerciaux, désormais harmonisés et documentés ;
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Adoption facilitée du CRM HubSpot par les équipes, grâce à la formation et à la simplification des workflows ;
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Écosystème digital plus cohérent, grâce à un travail de conseil sur les intégrations prioritaires.
Ce projet a permis à Sergic de poser les bases d’un CRM unifié, évolutif et centré sur l’expérience utilisateur, offrant une meilleure visibilité sur l’activité commerciale et une plus grande efficacité opérationnelle.