Les commerciaux sont au four et au moulin. Il doivent prospecter, faire avancer les affaires, et bien sûr gérer les devis. Simplifiez-leur la vie en leur mettant des modèles et une séquence prêts à l'emploi pour envoyer et relancer leurs devis.
Sommaire :
- Vidéo explicative
- Étapes pour des relances de devis réussie
- Ressources pour construire vos modèles et séquence
- Les modèles à utiliser
Vidéo explicative
Étapes pour des relances de devis réussies
Étape 1 : préparer vos modèles
Pour construire votre séquence, vous devez tout d'abord préparer vos modèles dans HubSpot. Dans le menu principal de votre portail HubSpot, allez dans Conversations > Modèles et "créez un nouveau modèle" > "à partir de zéro".
Vous pouvez utiliser les exemples de modèles que nous vous avons préparés ici ou alors concevoir vos propres modèles.
💡Conseils :
1/ Utilisez un maximum de jetons de personnalisation et variables. Cela permettra à votre équipe commerciale de dépenser un minimum d'effort de rédaction tout en personnalisant au maximum l'expérience client.
2/ Vous pouvez également insérer un lien de rendez-vous pour permettre à votre client de réserver du temps avec vous en cas de questions.
3/ Pour la proposition commerciale, vous pouvez utiliser l'outil de document ou l'outil de devis de HubSpot afin d'améliorer votre tracking.
Étape 2 : Construisez votre séquence
Rendez-vous dans Automatisation > Séquences, puis cliquez sur "Créez une séquence". Vous pouvez "commencer de zéro" puis appuyer sur le bouton "Créez une séquence".
Note : HubSpot vous propose quelques modèles intéressants que nous vous conseillons d'explorer pour d'autres situations liées à la vente.
Étape 3 : Connectez votre boîte e-mail à HubSpot
Pour utiliser l'outil séquences depuis votre boîte e-mail Gmail ou Outlook, assurez-vous que votre équipe commerciale et vous-même avez installé la Sales Extension. Cela permet à HubSpot de déclencher l'automatisation depuis l'adresse e-mail nominative du commercial et d'envoyer les e-mail au nom de ce dernier.
Voici un article pour vous aider à le faire si vous n'avez pas encore installé l'extension : Installer HubSpot Sales pour Gmail, Office 365 et Outlook
Étape 4 : Envoyez votre séquence
Depuis la fiche de contact, envoyez votre séquence en utilisant le bouton "enveloppe" en dessous du nom du contact, à gauche dans la fiche.
Vous pouvez ensuite sélectionner l'option "Séquence" puis la séquence que vous avez créée.
⚠️ Attention : N'oubliez pas de replacer toutes les variables, jetons de personnalisation et d'ajuster le lien de rendez-vous dans l'e-mail avant d'envoyer votre séquence.
💡Conseil : Pour faciliter le tracking de l'ouverture du devis, vous pouvez soit utiliser l'outil de devis d'HubSpot et insérer le lien dans votre e-mail ou utiliser l'outil document.
Étape 5 : Consultez vos tâches et relancez vos devis par téléphone
Dans l'exemple de séquence que nous avons choisi de vous montrer dans la vidéo, nous avons intercalé des tâches.
Nous avons pris soin de ne pas cocher la case "Continuer sans terminer la tâche" lors du paramétrage de la séquence.
Cela permet au commercial de s'assurer que les e-mails de relance ne soient pas envoyés sans que ce dernier ait l'opportunité de passer un coup de téléphone pour :
- vérifier que le devis n'ait pas déjà été signé
- appeler le prospect
🚨Important : la séquence HubSpot est par défaut programmée pour s'arrêter si le prospect / client prend rendez-vous grâce à l'outil réunion ou répond à votre e-mail. L'acte de signature électronique n'est pas pris en compte pour arrêter la séquence. Laisser la case "Continuer sans terminer la tâche" décochée vous permet ainsi de ne pas envoyer de relance non appropriée.
💡Conseil : vous pouvez créer une file d'attente de tâches "Devis" pour permettre à vos commerciaux de consulter leurs relances facilement au quotidien.
Ressources pour construire vos modèles et séquences
Les modèles à utiliser
Voici des exemples de textes que vous pouvez reprendre et adapter dans votre propre portail pour vos commerciaux :
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# |
Contenu |
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1 |
Bonjour { contact.firstname },
Vous trouverez, suite à nos discussions et à votre demande, notre devis pour { placeholder.sujet_du_devis } :
Si nous avons réussi à vous convaincre de notre engagement et que vous êtes d'accord avec ce que vous avez lu dans cette proposition, et encore plus important, si vous êtes convaincus que nous allons aimer travailler ensemble, alors allons-y !
Pour démarrer le projet : Signez cette proposition et effectuer le premier règlement selon les modalités financières ci-dessous.
{ placeholder.Mettre_le_lien_de_la_propale_ou_du_document_ici }
Je suis à votre disposition si vous avez des questions ou que vous souhaitez éclaircir un point.
Vous pouvez choisir un créneau disponible directement dans mon calendrier en cliquant sur le lien ci-dessous.
{ custom.sendermeetingslink }
En vous souhaitant une excellente journée,
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3 |
Bonjour { contact.firstname },
Il y a quelques jours, je vous ai fait parvenir notre devis pour { placeholder.Sujet_du_devis }
J'ai tenté de vous contacter par au téléphone au : { contact.phone }
Je n'ai reçu aucune question de votre part et ai remarqué que vous n'aviez pas encore signé.
Le voici pour référence :
{ placeholder.Lien_du_devis_ou_document }
Je suis à votre entière disposition si vous avez des questions. Si par ailleurs, notre proposition ne répondait pas à votre besoin, n'hésitez surtout pas à en discuter avec moi.
Vous pouvez choisir un créneau disponible directement dans mon calendrier en cliquant sur le lien ci-dessous.
En vous souhaitant une excellente journée,
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5 |
Bonjour { contact.firstname },
Après plusieurs tentatives de contact, je vous écrit pour discuter du devis concernant { placeholder.Sujet_du_devis }
Le voici pour référence :
{ placeholder.Lien_du_devis_ou_document }
J'ai tenté de vous contacter par au téléphone au : { contact.phone }
Je n'ai pas reçu de réponse de votre part. J'espère que rien de grave ne vous est arrivé.
En l'absence de réponse de votre part, je vous propose de fermer votre dossier et annuler les modalités financières accordées.
Je ne vous relancerai plus sur le sujet.
Si par ailleurs, vous souhaitiez réouvrir votre dossier, n'hésitez pas à m'écrire ou à prendre rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous.
En vous souhaitant une excellente journée,
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