Vous souhaitez sécuriser votre processus de vente en validant certaines transactions avant leur progression? Voici comment mettre en place des approbations pour les transactions dans HubSpot.
Configurer des approbations pour les transactions dans HubSpot permet de sécuriser et d'optimiser votre processus de vente. En mettant en place des étapes d'approbation, vous pouvez exiger que certaines transactions soient validées par des responsables avant de progresser dans le pipeline. Cela garantit que toutes les transactions importantes respectent les critères définis par votre entreprise, réduisant ainsi les risques d'erreurs et améliorant la qualité des ventes.
Accorder les autorisations d'approbation
- Allez dans les Paramètres de votre compte HubSpot.
- Cliquez sur Utilisateurs et équipes.
- Modifiez les autorisations de l'utilisateur en activant l'option Approver dans la section Transactions.
- Enregistrez.
Configurer le processus d'approbation
- Accédez aux Paramètres, puis à Objets > Transactions.
- Sélectionnez le pipeline pour lequel vous souhaitez des approbations.
- Activez le processus dans Règles du pipeline.
- Définissez l'étape d'approbation et nommez-la.
- Ajoutez les approbateurs et choisissez si l'approbation doit venir de tous ou seulement de l'un d'entre eux.
- Enregistrez.