L'outil "Tâches" de HubSpot vous aide à être plus efficace et à gagner en productivité. Comment créer une tâche et à quel endroit ? On vous dit tout dans notre Tuto HubSpot !
HubSpot vous offre la possibilité de créer des listes de tâches, c'est-à-dire des listes d’actions à réaliser par rapport à vos prospects, vos clients ou vos projets.
Il existe plusieurs façons de créer des tâches dans HubSpot :
- Créer une tâche dans le tableau de bord des tâches
- Créer une tâche dans une fiche d'information d'un contact, d'une entreprise, d'une transaction ou d'un ticket
- Créer une tâche lors de la consignation d'un email, d'un appel ou d'une réunion
- Créer une tâche dans votre boîte de réception Gmail
1. Créer une tâche dans le tableau de bord des tâches
La première option est de passer par le tableau de bord des tâches. Pour cela cliquez sur Ventes puis Tâches. Pour créer une tâche, il suffit de cliquer sur "Créer une tâche", en haut à droite.
- Donnez un nom à votre tâche, exemple « Rappeler le client X »
- Choisissez le type de tâche à réaliser : si c’est un appel à faire, un email à envoyer ou bien une action à réaliser.
- Indiquez le niveau de priorité de votre tâche
- Associez la tâche à une fiche d’informations contact, entreprise, transactions ou tickets
- Désignez l’utilisateur à qui la tâche sera attribuée
- Indiquer la date et l'heure d’échéance auxquelles la tâche doit être réalisée
- Vous avez la possibilité de programmer un rappel avant la date d’échéance
- Enfin, dans l’encadré Notes, nous vous conseillons d’ajouter des commentaires pour donner du contexte à cette tâche.
- Cliquez sur Créer.
La tâche va alors s’ajouter à votre tableau de bord des tâches.
Intégration LinkedIn Sales Navigator
Pour information, si vous utilisez l'intégration HubSpot avec LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez également sélectionner 2 autres types de tâches :
- Sales Navigator - Envoyer un InMail
- Sales Navigator - Demande de connexion
2. Créer une tâche dans une fiche d'information
Sachez que la création de tâches peut se faire également depuis la fiche d’information d’un contact, d’une entreprise, d’une transaction ou d’un ticket.
Prenons l’exemple des contacts.
Dans la barre centrale, cliquez sur « Tâches ». Une fenêtre en bas va apparaître dans laquelle vous allez pouvoir saisir les détails de votre tâche.
3. Créer une tâche lors de la consignation d'un email, appel ou réunion
Vous pouvez également créer une tâche lors de la consignation d’un email, d’un appel ou encore d'une réunion via la fiche d'information.
Dans la barre centrale de votre fiche d'information, cliquez sur « Email », « Appel » ou « Réunion ». Saisissez l’email ou les informations de votre appel/ réunion.
Avant de valider, cochez la case « Créer une tâche pour assurer le suivi » et cliquez sur le menu déroulant pour définir une date d’échéance pour votre tâche.
4. Créer une tâche dans votre boîte de réception Gmail
Enfin, si vous avez connecté votre boîte de réception Gmail et que vous avez installé l’extension Hub Sales pour Chrome, alors vous pouvez créer des tâches directement depuis Gmail.
Pour cela, cliquez sur l’icon HubSpot à droite de votre boîte de réception.
Allez dans l’onglet Tâches puis Créez une tâche. Une fois sauvegardée, votre tâche sera automatiquement ajouter à votre tableau de bord des tâches dans le CRM d'HubSpot.
Enfin, sachez que les utilisateurs Hub Sales Pro ou Entreprise peuvent également automatiser des tâches sur des phases de transaction.
Et si vous avez accès aux séquences, sachez que vous pouvez également créer des tâches dans une séquence.
Vous savez dès à présent comment planifier une tâche dans HubSpot. Vous souhaitez aller plus loin, découvrez comment gérer vos tâches.
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