Créez votre dashboard Services à partir des rapports Hubspot pré-conçus, personnalisez-le au moyen des filtres et déterminez la période à analyser. Vous pourrez ainsi suivre efficacement la satisfaction et la fidélisation de vos clients.
Comment construire un dashboard des services efficace?
Etape 1: Personnaliser le rapport par défaut
Si vous souhaitez modifier l’ordre d’apparence des rapports, il vous suffit de glisser déposer les rapports en question. Vous pouvez également jouer sur la taille des rapports grâce à l’angle en bas à droite de chaque rapport.
Etape 2: Ajouter ou retirer des rapports sur votre dashboard des services
Par défaut, le tableau de bord des services est composé de plusieurs rapports:
- L’évolution du nombre de tickets, qui vous indique le volume de demandes de support entrantes
- Le nombre de tickets par source qui vous indique quels canaux sont privilégiés par vos clients pour ouvrir des tickets et faire des demandes de support
- Les performances par représentant
- Des indicateurs sur l’intérêt porté à la base de connaissances
- Et également des indicateurs de scores à vos enquêtes
Une fois supprimé, vous pouvez le remplacer par d’autres rapports plus intéressants pour vous: pour cela, vous avez accès à une bibliothèque de rapports pré-créés en cliquant sur Ajouter un rapport.
Sur la gauche, vous pouvez filtrer les rapports selon leur contenu. Ici pour un tableau de bord sur les services on sera intéressé par les rapports liés à
- La base de connaissance
- Les feedback aux enquêtes de satisfaction, de fidélisation ou encore de support client
- Et les tickets
Pour chaque rapport vous avez un texte explicatif qui vous explique l’utilité du rapport. Si un rapport vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur Sauvegarder le rapport et de déterminer dans quel tableau de bord vous souhaitez l’afficher.
Etape 3: Un outil de travail collaboratif
Enfin, vous pouvez faire de ces tableaux de bord un véritable outil de travail collaboratif.
En haut à droite du tableau de bord, vous avez une indication sur le niveau de partage du dashboard: lorsque vous en êtes le propriétaire, vous pouvez ainsi modifier l’accès soit pour le garder privé, soit pour le partager uniquement à votre équipe, soit pour le partager avec tout le monde.
Si vous n’en êtes pas le propriétaire, dans ce cas, cloner le tableau de bord, personnaliser le comme bon vous semble et partager le selon vos souhaits.
Une dernière option que je souhaite vous présenter car elle est vraiment utile pour suivre vos performances de manière régulière et automatique: c’est l’envoi du tableau de bord par email. En cliquant dans Actions, Envoyer ce tableau de bord par email vous avez la possibilité de configurer l’envoi de ce rapport de manière occasionnelle ou récurrente à une liste de destinataires: ça peut être vous-même ou d’autres personnes de votre équipe, vos managers etc.
- Pour un envoi occasionnel, vous sélectionnez les destinataires, inscrivez un message, ajoutez des pièces jointes si nécessaires et vous pouvez choisir les rapports à présenter.
- Si c’est un envoi récurrent, vous aurez à lui donner un nom en interne qui ne sera pas communiqué aux destinataires. Vous choisissez la fréquence d'expédition: vous avez le choix entre un envoi quotidien, hebdomadaire ou mensuel.
Voilà, nous espérons que ce tuto va vous aider à démarrer votre dashboard des services, suivre la satisfaction et la fidélisation de vos clients et atteindre vos objectifs.
