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Comment créer un Workflow sur HubSpot ?

Les workflows sur HubSpot

Tuto workflow nile

 

C'est un outil qui permet d'automatiser les actions commerciales et marketing que vous allez entreprendre. C'est à dire qu'on va pouvoir automatiser par exemle la phase du cycle de vie d'un contact en fonction des actions réalisés sur votre site, son profil ou des échanges commerciaux. 

 

L'objetif est simple : GAGNER DU TEMPS sur les opérations répétitives et fréquentes. 

 

Pour créer un workflow il faut se rendre sur HubSpot dans l'onglet "Automatisation" puis "Workflow" et créer un workflow sur le bouton orange en haut à droite. 

 

Il y a deux options : 

- Partir de zéro : commencez avec un workflow vide

- Partir d'un modèle existant : commencez avec un workflow pré-rempli

 

Choissisez l'option qui vont convient le mien. 

 

Les étapes de création d'un workflow :

  1. Donner un titre à son workflow
  2. Définir les déclencheurs
  3. Ajouter une ou plusieurs actions
  4. Régler les paramètre
  5. Vérifier et valider le workflow

 

Définir les déclencheurs 

 

Les déclencheurs peuvent être variés et différents. Ils peuvent être des propriétés du contact, de l'entreprise, de la transaction, de l'activité, de l'activite, une soumission à un formulaire, un inscription à une liste ...

Définissez les différents critères nécessaires et obligatoires pour que l'action que vous allez définir ensuite soit réalisée. 

 

Ajouter une ou plusieurs actions 

 

Les actions peuvent être de différentes typologies : 

- Composants : délai ou branche si/alors

- Productivité : créer une tâche, envoyer un sms, envoyer une notification

- HubSpot marketing : envoyer un email, ajouter à une liste statique, supprimer d'une liste statique

- HubSpot Sales : créer une transaction, rediriger les leads

- Service client : créer un ticket

- Propriété du contact ou de l'entreprise : définir la valeur d'une propriété de contact ou entreprise, copier la valeur d'une propriété, effacer la valeur d'une propriété...

- Déclencheurs : déclencher un webhook, inscrire le contact à un worklow

 

En fonction de l'action, vous allez devoir choisir 

 

Régler les paramètres 

 

Deux paramètres sont modifiables : 

- L'exécution des actions : 7 jours sur 7 ou seulement pour les jours ouvrés

- Horaire d'exécution : à tout moment de la journée ou entre certaines heures

 

Vérifier et valider le workflow 

 

Une fois que vous avez terminé de tout définir, il ne reste plus qu'à vérifier si les actions sont cohérentes et fonctionnent bien entre elles et de valider le workflow. 

Lorsque vous allez vouloir valider on va vous laisser le choix entre : 

- Inscrire uniquement les contacts qui répondent aux critères de déclenchement après l'activation du workflow 

- Inscrire les contacts existants qui répondent aux critères de déclenchement dès maintenant !

 

C'est à vous de voir :) 

 

Bonne chance !