Découvrez comment activer les paramètres de données sensibles dans le portail HubSpot et, créer des propriétés avec un niveau de protection supérieure pour stocker des informations personnelles, santé ou financières dans le CRM Vidéo Tuto ici
Tout d'abord, connectez-vous à votre compte HubSpot. Une fois connecté, allez dans les "Paramètres" en cliquant sur l'icône de roue dentée en haut à droite de votre écran.
Dans le menu de gauche, sélectionnez "Paramètres de sécurité". Faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez l'option "Données Sensibles".
Activez l'option "Activer les Données Sensibles". Cela vous permettra de créer des propriétés pour stocker des informations sensibles telles que des données de santé ou financières.
Créer des Propriétés pour les Données Sensibles
Ensuite, nous allons créer des propriétés pour stocker ces informations sensibles. Retournez dans les "Paramètres" et sélectionnez "Propriétés".
Cliquez sur le bouton "Créer une propriété". Dans le formulaire de création, donnez un nom à votre propriété, par exemple "Numéro de sécurité sociale" ou "Informations médicales".
Choisissez le groupe de propriétés approprié, comme "Informations de contact" ou créez un nouveau groupe si nécessaire. Ensuite, dans le type de champ, sélectionnez le format de données adapté, comme "Texte à ligne unique" ou "Nombre".
Assurez-vous de cocher la case "Données sensibles" pour cette propriété. Cela garantira une protection supplémentaire pour les informations que vous allez stocker.
Gérer les Accès aux Données Sensibles
Il est crucial de gérer qui peut accéder à ces données sensibles. Pour ce faire, allez dans "Utilisateurs et équipes" dans les paramètres.
Sélectionnez l'utilisateur ou l'équipe pour laquelle vous souhaitez modifier les autorisations. Cliquez sur "Modifier les permissions".
Sous l'onglet "Données sensibles", vous pouvez spécifier les autorisations d'accès pour chaque utilisateur. Vous pouvez permettre ou restreindre l'accès à la lecture, à l'édition ou à la suppression de ces données.
Utiliser les Propriétés Sensibles dans les Formulaires
Enfin, nous allons voir comment utiliser ces propriétés dans vos formulaires. Allez dans "Marketing" puis "Formulaires".
Cliquez sur "Créer un formulaire" ou éditez un formulaire existant. Dans l'éditeur de formulaire, ajoutez un champ et sélectionnez la propriété sensible que vous avez créée précédemment, comme "Numéro de passeport".
Assurez-vous d'ajouter une note informative pour rassurer vos contacts les informant que les données saisies seront protégées et utilisées de manière sécurisée.
Conclusion
Et voilà ! Vous savez maintenant comment activer les paramètres de données sensibles, créer des propriétés pour stocker des informations sensibles, gérer l'accès à ces données et les utiliser dans vos formulaires HubSpot. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles astuces HubSpot !