Les super administrateurs peuvent définir des vues par défaut pour le CRM. Ces vues seront automatiquement appliquées aux nouveaux utilisateurs et à ceux qui n'ont pas encore personnalisé leurs vues, afin de faciliter la prise en main.
Paramétrage des vues Par Défaut Étape par Étape
- Accédez à la Page d'Accueil de l'Objet
- Connectez-vous à votre compte HubSpot.
- Allez dans CRM > Contacts (ou tout autre objet pertinent).
- Accédez à Toutes les Vues
- Cliquez sur "Toutes les vues" en haut de la page.
- Définissez les Vues par Défaut
- Sur la page "Toutes les vues", cliquez sur l'onglet "Vues par défaut".
- Cliquez sur le menu déroulant "Contacts" et sélectionnez l'objet que vous souhaitez configurer.
- Sélectionnez et Organisez les Vues
- Dans le panneau de gauche, choisissez les vues que vous souhaitez inclure.
- Pour changer l'ordre des vues, cliquez et faites glisser un onglet. La vue la plus à gauche sera la vue par défaut.
- Pour supprimer une vue, cliquez sur le X de l'onglet.
- Enregistrez les Modifications
- Une fois vos vues configurées, cliquez sur "Enregistrer" en haut à droite.
Vidéo tuto ici 👇🏻
Conclusion
En conclusion, en suivant ces étapes simples, vous pourrez personnaliser les vues par défaut de votre CRM dans HubSpot. Cela permettra à vos nouveaux utilisateurs de s'adapter plus facilement aux outils et de travailler de manière plus efficace et cohérente. N'oubliez pas que les utilisateurs ont toujours la possibilité de personnaliser leurs propres vues selon leurs besoins spécifiques. En configurant correctement les vues par défaut, vous optimiserez l'expérience utilisateur et favoriserez une meilleure utilisation de la plateforme HubSpot au sein de votre équipe.