HubSpot offre la possibilité de créer des rapports personnalisés en utilisant l'intelligence artificielle (IA). Suivez ce guide pour générer et affiner des rapports en utilisant l'IA sur HubSpot.
L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour le reporting dans HubSpot simplifie considérablement la création de rapports, rendant l'outil plus accessible et convivial pour les utilisateurs. Grâce à la génération automatique de rapports basés sur des phrases ou questions en langage naturel, les utilisateurs n'ont pas besoin de maîtriser tous les détails complexes des données ou des types de rapports. L'IA propose également des filtres et des visualisations adaptés, réduisant la nécessité de configuration manuelle.
Cette approche intuitive et rapide permet de réduire le besoin de formation, d'automatiser les processus, de gagner du temps et de minimiser les erreurs humaines, facilitant ainsi l'adoption de l'outil par les utilisateurs.
Étape 1 : Accéder à l'outil de rapports
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Naviguer vers l'outil de rapports :
- Sélectionnez "Reporting et données" > "Rapports".
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Créer un nouveau rapport :
- En haut à droite, cliquez sur "Créer un rapport".
- Sélectionnez "AI Assistant".
Étape 2 : Saisir un prompt de rapport
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Saisir une phrase ou une question :
- Entrez une phrase ou une question qui résume l'objectif de votre rapport. Par exemple
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Répartition des entreprises par commercial
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Combien de tickets ont été fermés par représentant et sur ce mois-ci ?
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Combien de leads avons nous généré ce trimestre ?
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- Pour obtenir les meilleurs résultats, incluez les filtres d'objet et de plages de date souhaités.
- Entrez une phrase ou une question qui résume l'objectif de votre rapport. Par exemple
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Conseils pour créer une bon prompt
- Comprenez vos données : Familiarisez-vous avec les objets et propriétés pertinents de HubSpot. Comprenant les propriétés par défaut, mais aussi celles que vous avez créées (propriétés personnalisées).
- Soyez précis : Plus vous serez précis, plus le rapport sera exact et pertinent.
- Itérer et affiner : Si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, reformulez et affinez votre demande.
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Générer le rapport :
- Cliquez sur "Générer". Un modèle de rapport sera créé en fonction de votre objectif.
Étape 3 : Modifier et personnaliser le rapport
Modifier l'invite du rapport :
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- Pour changer affiner votre rapport manuellemet, cliquez sur "Personnaliser"
Affiner les filtres :
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- Modifiez les filtres dans l'onglet "Filtres" pour affiner vos points de données.
Étape 4 : Enregistrer et partager le rapport
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Enregistrer le rapport :
- Cliquez sur "Enregistrer".
- Dans le panneau de droite, saisissez un nom et une description facultative pour votre rapport. Choisissez d'ajouter le rapport à un tableau de bord ou non.
- Cliquez sur "Suivant".