Avec le portail de prospection, les utilisateurs qui ont une licence utilisateur Sales Hub peuvent gérer de manière optimale leurs tâches quotidiennes dans HubSpot depuis un seul et même emplacement.
Pourquoi cet outil est-il intéressant ?
Le portail de prospection est un outil extrêmement intéressant pour les commerciaux qui cherchent à développer leur activité et à trouver de nouveaux clients.
Avant ce portail, vous deviez construire votre routine de prospection dans HubSpot en utilisant plusieurs outils décentralisés : les vues de contacts/entreprise, le statut du lead, le tableau de bord des tâches, l'analytics des séquences ...
Le portail de prospection centralise votre travail et vous permet de cibler précisément les leads les plus prioritaires.
Sur une seule et même pages vous trouverez un résumé de :
- Vos tâches : toutes vos tâches organisées échéance
- Le planification de la journée : votre calendrier pour aujourd'hui regroupant à la fois vos réunion prises sur HubSpot mais également votre calendrier intégré Outlook ou GmaiL
- Vos séquences : La performance de vos séquences et les contacts les plus actifs dans ces dernières.
- Vos récentes assignations : Les derniers contacts qui vous ont été attribués soit par le marketing, votre responsable ou encore par les différentes automatisations de HubSpot.
L'outil Leads
Pourquoi utiliser l'outil leads ?
Pour le commercial, un lead est toute piste intéressante pour la prospection. Qu'il s'agisse d'un prospect froid ou d'un client à activer, on pourra parler de lead à contacter.
L'outil lead vous permet de vous détacher des traditionnels "Phase du cycle de vie" et de vous construire votre propre vivier de contacts à activer.
Comment utiliser l'outil lead ?
1️⃣ Etape 1 : Cliquez sur "Action" > "Extraire les leads"
Vous pouvez ensuite suivre la configuration guidée et choisir vos critères.
Choisissez d'abord le niveau de maturité des leads à cibler : C'est ici que vous pouvez également vos clients si vous souhaitez travailler sur de la base installée !
Vous pouvez ensuite sélectionner depuis combien de temps ils sont entrés dans cette phase.
📖 En savoir plus sur l'extraction des leads ici directement sur la base de connaissances HubSpot.
2️⃣ Etape 2 : Ajoutez vos leads manuellement
Option 1 : Cliquez sur "Ajouter un lead"
Si le lead n'a pas été automatiquement extrait par HubSpot, vous pouvez les ajouter directement depuis ce bouton :
Option 2 : Ajoutez les leads depuis vos vues
Ou bien directement depuis le Menu "Contacts" > "Contacts" ou "Contacts" > "Entreprises", et sélectionnez les fiches à ajouter dans vos leads.
3️⃣ Etape 3 : Suivez vos leads
💡 N'oubliez pas de modifier vos colonnes pour ajuster votre vue de travail en fonction de vos préférences :
Vous pourrez ensuite travailler vos leads et organiser efficacement votre prospection en fonction de :
- Si le lead est chaud, tiède ou froid
- Par date de dernière activité et activité suivante
Le Flux d'activité
Vous permettra de suivi l'activité de vos contacts et de prioriser les plus réactifs.
- Ouvertures et clics d'e-mails commerciaux
- Visites de leads et prospects
- Vues de documents commerciaux.
- Rendez-vous pris
- Les formulaires soumis par vos contact
