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Comment paramétrer votre portail client HubSpot ?

Le portail client HubSpot est la nouveauté phare du Service Hub et vient répondre à un besoin croissant de transparence dans la gestion des résolutions de problèmes clients.

Au sommaire : 

 

L'utilité d'avoir un portail client 

Le portail client HubSpot permet à vos clients d'accéder à une interface sécurisée où ils pourront eux-mêmes créer et répondre à leurs tickets. 

Ils conserveront l'historique de leurs échanges avec vous et auront également la possibilité de gérer leurs tickets efficacement en filtrant par statut.

Vous recevez l'ensemble de leur demande de support directement dans le CRM HubSpot.

Les "plus" du nouveau portail client HubSpot

  • Un espace sécurisé pour chaque utilisateur par un identifiant et un mot de passe
  • Portail en no-code : aucun développement nécessaire 
  • La boite de réception est connectée pour une gestion optimale
  • Meilleure transparence et meilleure maitrise de l'expérience client 

Les étapes à suivre pour créer votre portail client HubSpot

  • Choisir un titre à donner à la page et au navigateur
  • Connecter un domaine (généralement le domaine de la base de connaissance)
  • Configurer le type d'authentification :

Recommandation : une authentification unique, aussi appelée SSO permet à vos clients d'utiliser un ensemble unique d'identifiants de connexion pour accéder au portail. Vous pouvez gérer qui de ces utilisateurs peut avoir accès au portail en configurant une liste spécifique.

  • Choisir des options d'affichage spéciales

Vous pouvez par exemple définir des critères de filtres pour n'afficher sur le portail que les tickets du pipeline de support. Vous avez aussi le choix entre afficher uniquement les tickets auxquels vos contacts sont associés ou l'ensemble des tickets auxquels l'entreprise est associée.

  • Sélectionner une boite de réception par défaut
  • Personnaliser le design de la page

Le branding (couleurs et logo) de votre marque sont directement inclus dans la mise en page. D'autres modèles sont disponibles pour personnaliser votre portail.

  • Sélectionner le formulaire de support dans la liste

N'hésitez pas à revenir vers nous pour toute éventuelle question ☺️

 

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