Il est essentiel de bien organiser les propriétés (champs d'information pour stocker les données) dans le CRM HubSpot, afin d'optimiser les outils pour votre équipe et assurer une implémentation réussie.
Qu'est ce que les propriétés ?
Les propriétés sont des champs que vous utilisez pour stocker les informations sur vos objets dans le CRM HubSpot.
Où aller pour la gestion/organisation des propriétés dans HubSpot ?
Il faut aller dans les paramètres de votre portail pour gérer les propriétés, dans la section "Gestion des données" pour retrouver tous les paramétrages possibles sur les propriétés. Il faut avoir des permissions administrateur pour gérer les propriétés ici pour tous les utilisateurs.
Gestion des propriétés
Ici vous avez la vue globale des propriétés. Vous pouvez filtrer par type d'objet pour regarder les propriétés de l'entreprise, de transaction, de contact ou de ticket.
Vous pouvez visualiser toutes les propriétés existantes et les modifier ou les supprimer si besoin.
Si vous avez besoin de stocker des informations plus individuelles à votre entreprise et que le champ n'existe pas encore, vous pouvez créer une nouvelle propriété.
Personnalisation des propriétés demandées/affichées sur les fiches d'information
Pour chaque objet (contacts, entreprises, transactions etc) vous avez des options de paramétrage spécifique à l'objet.
Dans cet article nous travaillons sur les contacts mais la démarche est la même pour tous les autres objets standards. Il faut répliquer ce travail pour chaque objet afin d'optimiser le CRM pour vos besoins.
- Propriétés pour créer des contacts : Définir les propriétés à renseigner lors de la création manuelle d'un contact. Quelles sont les informations obligatoires pour la création d'un contact ? Afin de garder un CRM propre et éviter des doublons, nous conseillons toujours d'imposer le champ "adresse email" (identifiant unique dans HubSpot)
- Sélection des propriétés pour les cartes d'associations : Sur la fiche d'un objet dans le crm, vous avez la partie Associations à droite, où vous pouvez voir les contacts associés avec l'objet. Ici vous pouvez paramétrer les propriétés que vous souhaitez afficher sur la barre latérale d'une fiche d'information associée, afin de voir les informations les plus pertinentes pour votre entreprise.
- Gestion de la barre latérale des propriétés par défaut : Chosir les propriétés qui s'affichent sur chaque fiche contact, afin d'aider votre équipe à retrouver les informations les plus utiles. Quelles informations allez-vous consultez le plus souvent, quelles sont les critères importantes à visualiser pour votre équipe ?
Ce sont les informations qu'il faut afficher directement sur la fiche contact.
- Alors que HubSpot vous propose une liste de propriétés par défaut, ici vous pouvez retrouver la liste et changer l'ordre des champs (pour apparaitre plus haut ou plus bas dans la liste).
- Vous pouvez ajouter d'autres propriétés existantes à la liste ou enlever les informations moins importantes.
- Pensez à cliquer sur "Enregistrer" pour que les changements soient pris en compte !
Chaque utilisateur ou chaque équipe peut ensuite personnaliser les fiches d'information davantage, mais le paramétrage générale donne une bonne base pour faciliter la prise en main du CRM HubSpot et faire ses premiers pas.
Voici l'article de la base de connaissance HubSpot sur la gestion des propriétés.
