Cet article a pour but d'expliquer la démarche pour créer de nouvelles propriétés dans HubSpot.
Où et comment créer une propriété ?
Les propriétés sont des champs d'informations utilisés pour recueillir des données sur un contact, une entreprise, un ticket ou une transaction.
Pour créer une nouvelle propriété, accéder à son compte HubSpot, aller dans > paramètres > propriétés > créer une propriété.
Tip : vérifier qu'il n'existe pas de propriété similaire dans le CRM avant d'en créer une nouvelle.
Personnaliser une propriété
Type d'objet : sélectionner parmi les objets standard : "contact", "entreprise", "transaction", "ticket" ou parmi tout autre objet personnalisé.
Groupe : choisir parmi la liste de groupe standard ou personnalisé où doit s'afficher l'information.
Libellé : est le nom interne qui s'affiche sur la fiche d'information et le nom du champ dans le formulaire.
Description : facultative, à usage interne uniquement (ne s'affichera pas dans les formulaires.)
Type de champ : déterminer la façon de recueillir l'information.
Choisissez parmi un choix unique ou choix multiple / texte / case à cocher / menu déroulant / valeur chiffrée / calendrier pour saisir une date / fichier à télécharger dans le cadre de vos formulaires, etc.
Vous pouvez définir vos choix d'options grâce aux boutons de chargement d'options en copiant à partir d'une propriété existante ou en collant ses propres lignes.
Vérifiez les derniers réglages : notamment la case "afficher dans les formulaires" et visualiser "l'aperçu".
Ensuite, cliquer sur "créer".
Afficher une propriété dans le CRM
Pour afficher une propriété nouvellement créée sur la fiche d'information de vos contacts, dans le menu de gauche, cliquer sur "afficher toutes les propriétés", utiliser la barre de recherche pour la trouver et ajouter la à votre vue pour l'enregistrer.
