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Comment créer une transaction sur HubSpot ?

Créez vos transactions simplement et facilement dans HubSpot afin d'avoir une vue globale de l'ensemble des transactions qui sont dans votre pipeline commercial !

 

 

Bonjour à tous, aujourd’hui nous allons voir comment créer une transaction sur HubSpot  !

Pour accéder à vos transactions, vous devez vous rendre dans le menu principal, cliquez sur ventes qui transaction. Vous disposez ainsi d’une vision globale des transactions sur lesquelles consacrer votre attention.

Sur ce tableau vous pouvez faire plusieurs choses :

  1. Changer l’affichage
  2. Déplacer des transactions
  3. Ajouter des filtres.
  4. Créer des transactions

Quand créer une transaction sur HubSpot ? 

Il ne faut pas créer des transactions à tout va mais seulement quand elles ont une chance d'aboutir. La planification d'une réunion est une bonne indication. De plus, si vous avez confiance dans le projet présenté et que vous pouvez prédire une date de closing et le montant de la transaction alors vous pouvez créer une transaction. 

 

Comment créer une transaction sur HubSpot ? 

Pour créer une transaction il y a trois possibilités :

1. Créer une transaction via l’espace transactions

2. Créer une transaction via une fiche contact ou entreprise

3. Créer une transaction via workflow

 

1. Créer une transaction via l'espace transaction 

  • Rendez-vous à l'espace transaction et cliquez sur "Créer une transaction"
  • Entrez les différentes propriétés de la transaction 
  • Dans la section associez, vous pouvez lier la transaction à une fiche entreprise ou une fiche contact
  • Cliquez sur créer  

2. Créer une transaction via une fiche contact ou entreprise

  1. Rendez-vous sur votre fiche contact et dans la colonne de droite dans la partie transaction cliquez sur " + ajouter"
  2. Entrez les différentes propriétés de la transaction 
  3. Vous pouvez associer la transaction à une fiche entreprise en recherchant le nom dans la barre de recherche
  4. Cliquez sur créer 

3. Créer une transaction via un workflow 

Vous pouvez créer automatiquement une transaction à partir d'un workflow si un contact répond à certaines conditions. Ces conditions devront être définies dans le workflow. Par exemple, vous pouvez prendre comme condition le score d'un contact et si le score atteint une certaine valeur alors une transaction sera automatiquement créée et attribuée à votre équipe commerciale.